Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, преподавательницу из соседней школы.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Сквозь пелену горя Эзра начинает слышать мелодии, которые раньше казались ему недоступными. Ханна, сама того не осознавая, становится проводником в его новую реальность, где музыка снова обретает смысл.