Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На фоне растущей ненависти к китайской общине каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знание людей, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь гнев всего города.
