Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное дело, Озеров и Федя натыкаются на необъяснимое. Оказывается, к преступлениям причастен призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста жутковатую легенду о нём...