Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николая отстраняют от службы. Он уверен: в их рядах затаился предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай ввязывается в схватки с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
